湖北科投成功發行湖北省首單CMBS

日期:2019年6月26日 13:49

  2019年6月21日,在上海證券交易所及東湖高新區管委會的指導與大力支持下,湖北科投利用光谷軟件園優質資產成功發行湖北省首單商業地產抵押貸款支持證券(光谷軟件園CMBS),總期限21年,發行規模16.3億元,超額認購1.7倍,其中次級0.8億元,優先級15.5億元發行利率為4.9%,成本同期最低。
  CMBS產品是上海證券交易所近年來推出的創新債券產品,屬于資產支持證券衍生的新興債券品種,擁有資產利用率高,市場接受度強,市場發行利率低以及發行年限長等多種優勢。
  光谷軟件園是科技部認定的“國家火炬計劃軟件產業基地”和商務部認定的“中國服務外包基地”,是我國中西部規模最大的軟件及服務外包產業園,此次光谷軟件園CMBS項目通過將軟件園內九棟寫字樓以及互聯網+大樓作為底層資產,有效地盤活了湖北科投持有的國有資產,提高了國有資產的使用效率。湖北科投通過使用光谷軟件園優質資產上報CMBS項目也獲得了上海證券交易所的高度認可,于2019年4月12日獲得上海證券交易所無異議函,6月21日成功登陸上海交易所完成債券發行。
  此次在上海證券交易所的成功發行CMBS,既是響應國家鼓勵直接融資創新產品上的重大突破,又是湖北科投實現了在發改委、交易商協會、證券交易所、北京金融交易所等直接融資市場全市場發行債券新的里程碑。下一步,湖北科投將繼續通過探索多層次的資本市場金融產品以及多元化的創新融資支持高新區的經濟建設發展。
 

2019年6月26日

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